Итальянец Джузеппе Бальзамо, называвший себя «граф Калиостро» — знаменитый в XVIII веке «чародей» и авантюрист, после недолгих мошеннических гастролей в Санкт-Петербурге, вынужден был скрываться от погони, посланной за ним князем Потемкиным. По пути «магистр тайных сил» останавливался в домах русских помещиков и пытался найти «формулу любви»… Сюжет одноименной картины Марка Захарова имеет мало общего с